En Japón, los gatos son símbolo de buena suerte y cuenta la leyenda que, si eres amable con ellos, algún día te devolverán el favor. Y si además das con el gato adecuado, puede que este te invite a una misteriosa cafetería bajo la luna de Kioto. Satomi está entregada a su trabajo en Tokio, pero cuando su novio le insinúa que va a proponerle matrimonio en Nochebuena, se siente dividida entre la carrera que ama y una vida más tranquila en el campo junto a él. Koyuki ha estado comportándose como una buena hija desde que su padre falleciera en un accidente el día de Navidad. Pero ahora que su madre se ha vuelto a casar, no le resulta fácil sentirse parte de su nueva familia. Junko vive en una pequeña ciudad con su marido y su hija pequeña, Ayu. Cuando su padre enferma, ella regresa a casa con Ayu a cuestas, y allí, en una cafetería mágica, aprenderá algo sorprendente que le cambiará la vida. Las tres mujeres se encuentran en una encrucijada, pero, con la ayuda de unos felinos extraordinarios, tal vez por fin tengan el valor de buscar lo que verdaderamente desean.

Una mañana de otoño de 1988, el joven Philippe, recién instalado en Burdeos para continuar sus estudios, conoce en los pasillos de la universidad a Paul Darrigrand, un hombre de ojos oscuros y profundos, con un físico esbelto de surfista y de porte seguro. Así comienza una relación atormentada, emotiva y melancólica entre Philippe y el encantador desconocido que, pese a estar casado, no logra resistirse a la pasión que se enciende entre ellos durante unas vacaciones en la Isla de Ré. El resto son momentos robados, abrazos clandestinos, dudas y, para Philippe, una batalla contra una misteriosa enfermedad.